文 | 奇点研究社 ，作者｜孟雯
手机市场呈现冰火两重天。
一边是卷不动的硬件参数和越来越长的换机周期 。根据TechInsights数据 ，智能手机平均年换机率已降至全球23.7%，对应换机周期约51个月 。
一边是AI手机的持续火热。IDC中国区总裁霍锦洁表示 ，2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿部 ，占智能手机整体出货量的15% 。
中国市场AI手机份额也将迅速增长，到2027年将占比超过50% 。行业预计2026年全球AI手机渗透率将突破35%。
一个“以AI为核心定义产品、生态和用户体验 ”的新时代开启了 。
3年AI ，华米OV销量如何？
22年末ChatGPT 横空出世 ，掀起生成式AI热浪，“有头脑的终端 ”成为刚需 。此后三年 ，手机厂商们纷纷开启AI暴走模式。不仅新品发布含AI率极高 ，组织层面也积极做出调整以适配AI布局 。
12月11日，OPPO对AI中心做了组织架构调整，将小布记忆 、小布助手 、小布建议整合为“超级小布”项目 ，以深耕系统级AI 。四天后 ，vivo正式发布S50系列，新品“长焦Live神器 ”让人印象深刻。
今年算得上端侧AI的爆发之年。政府工作报告将“发展新一代智能终端”列为国家战略 ，明确提出加速AI手机、AIPC 、智能网联汽车等产品落地 。
第三方数据公司弗若斯特沙利文预测，2025年至2029年 ，全球端侧AI市场将实现跨越式增长 ，规模预计从3219亿元跃升至1.22万亿元，年复合增长率达40% 。
可落到销售端 ，情况却与行业预测和舆论热度不尽相符。
IDC数据显示 ，截至2025年三季度，vivo以17.2%位列榜首 ，同比下跌7.8% ，是TOP5里下跌最严重的 。小米和OPPO在14%区间徘徊，一个跌1.7%一个微增0.4% 。荣耀和OPPO并列第五，荣耀份额14.4%却跌了1.5%。
看得出国补暂停后 ，各手机厂商的同比增幅都不够理想 。虽然从产品销量来看，人们并没有因为AI手机激发出强烈的换机热情并为之买单 ，可是却丝毫没有影响厂商们在发布会上对AI浓墨重彩地宣传 。
去年1月 ，OPPO发布旗舰机型Find X7系列，并宣布70亿参数的安第斯大模型在手机端落地；紧随其后 ，荣耀发布旗舰智能手机荣耀Magic6系列 ，首发搭载自研70亿参数端侧平台级AI大模型“魔法大模型 ”；小米14 Ultra搭载“Xiaomi AISP”影像大模型，vivo X100系列主打自研“蓝心大模型 ”……
手机厂商们言必称“大模型 ” ，新机发布也颇有一种“无AI ，不旗舰”的感觉。
重押AI，为抢占新时代船票
对华米OV来说 ，AI手机虽然短期内没能带动品牌整体销量提振 ，但若把视线放到高端市场，拉动作用便开始显现 。
通信产业报数据显示（2025年），4000-6000元高端赛道中 ，vivo凭借影像技术突破 ，市场份额从8.8%增至14% 。小米2024年高端手机全球销量突破1000万台，同比增长43%。
造成这一现象的原因主要有二 。AI任务的高频高密特性 ，对手机散热 、电池、摄像头 、PCB 等零部件都提出了更高的要求 ，厂商们受成本局限，大多只能在旗舰机上配备 。
这也与C端用户需求相吻合。旗舰机的消费者往往是对性能 、体验要求更高的极客 ，中低端机型的消费者更关注性价比 ，对AI功能的需求也比较少，厂商们自然会把更多更优的资源放到旗舰机上。
况且整体销量不佳 ，也不全是AI的锅 。国内手机市场头部集中度极高 ，华米OV等六大品牌合计市占率达91.8% 。可以说，他们的表现就代表了国内智能手机市场的现状。据中国信息通信研究院的数据 ，2025年1-10月 ，国内市场智能手机出货量约为2.33亿台，同比微降0.3% 。
换言之 ，中国的换机大盘几乎零增量 ，即便2025 年国补落地，全年出货量也无明显改变 。在这样低迷的大背景下 ，头部厂商整体出货量自然也不会好看。
AI是时代的机遇 ，更是一场“不加入就淘汰 ”的生死战，华米OV必须上牌桌 。这一点 ，从厂商们对AI研发投入的“不计上限 ”也可窥见一斑 。
截至2024年10月 ，vivo在AI领域的投入已经超230亿元。OPPO的研发投入也超百亿，OPPO首席产品官刘作虎更是直言“对于手机企业而言 ，再不布局大模型就没戏了” 。
荣耀推出了“阿尔法战略 ” ，未来5年要投入100亿美元在AI终端技术、生态系统和合作伙伴关系上 。小米宣布未来五年将在AI研发领域投入超2000亿元，AI 、芯片 、操作系统为三大核心投入方向 ，还挖来DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉。
无论是资金、资源 ，还是人才储备，厂商们对AI的投入都是持续且长远的，只不过重押的方向有所转变 。
过去手机AI的应用主要集中在文本处理上 ，比如多轮对话、摘要生成 、文案续写等 ，而且多依赖云侧大模型的处理 。如今“端侧大模型 ”的深度嵌入让手机有了“独立思考”的能力，比如“理解场景 、预测需求、主动服务 ”等 ，这是新一代AI手机最核心的突破。
从厂商们近两年的动作也能看出 ，他们已经把更多精力放到了端侧多模态大模型上。
vivo专注端侧推理的深度优化 ，首发业界领先的3B参数端侧多模态推理大模型 ，并构建以 “蓝心智能体” 为核心的主动服务体系，力求让手机成为最懂你的个人化智能助理 。
华为旨在构建AI时代的操作系统与生态底座 ，通过 “盘古大模型 ” 作为统一AI能力底座 、“鸿蒙内核 ” 实现跨端无缝流转 、“昇腾/麒麟芯片” 提供云边端异构算力 ，实现全栈深度优化，从而提供从手机到机器人、覆盖云边端的全场景AI基础生态能力 。
荣耀大力拥抱MCP等开放协议以接入三方服务 ，以 “HONOR AI Connect ”平台为基础构建“1×3×N ”生态体系 ，并通过 “YOYO智能体” 驱动服务跨设备流转，力求成为连接泛在AI服务的生态组织者。
小米将AI作为驱动“人车家全生态”的智能中枢，通过云端高效模型（如MiMo-V2-Flash）提供Agent基座 ，在端侧依托“澎湃OS ” 与 “超级小爱 ” 实现能力落地 ，最终目标是让AI成为激活其庞大硬件生态网络的效率核心 。
OPPO致力于打造可终身学习 、与用户共生的个人化AIOS，通过 “On-Device Compute” 等三大技术底座构建系统能力 ，并推出 “PersonaX ”记忆共生引擎和 “AI一键闪记 ” 等闭环功能 ，力求让AI成为最懂用户 、提供专属体验的日常伙伴 。
如果说vivo和华为走“纵深”路线，荣耀和小米走“广度 ”路线 ，OPPO则走出一条“以用户个体为中心 ”的独特路径。
生态的繁荣需要多方共建 。SoC厂商在算力上取得的关键突破 ，也让手机厂商们可以放开手脚“大干快上” 。Counterpoint 数据显示，2017年以来旗舰机AI算力增长20倍 ，2025年其SoC 人工智能计算极限预计超 60TOPS。
高通第五代骁龙8至尊版Hexagon NPU性能提升37% ，支持每秒220 tokens的端侧大模型生成速度 。
联发科天玑9500采用超性能+超能效双NPU设计，其中超性能NPU峰值算力较前代提升111% ，并在业界率先实现端侧4K高清文生 。
目前已经为包括OPPO Find X9系列的“AI实景对话 ”与vivo X300系列“个人定制化美颜”在内的诸多旗舰手机AI功能提供了核心算力支持。
摩根士丹利预测，2027年中国AI芯片自给率将达到82% 。
除了SoC芯片厂商，字节、腾讯 、阿里等应用厂商的支持也必不可少 。vivo副总裁 、AI全球研究院院长周围就曾在采访中提到 ，手机企业发展AI要解决三个问题 ，一是端侧化，二是AI与OS结合 ，三是上层应用建设。
“用户用手机 ，手机厂商只占15%时长，还有85%时长由应用企业提供 ，目前应用开发者抓住安全授权的标准和终端厂商有一个讨论的过程 ，需要双方合作共建 ”。
在「云端大模型→ 端侧推理 → 系统级智能体」这条时间轴上，每家手机厂商都在押注那一刻：一旦杀手级应用（App or Agent）出现 ，谁能最快把它搬进自家设备里 ，谁就握住了分发权 。
这也是为何vivo、OPPO等私下里都抢着接入豆包，口里却总是欲拒还迎 ，毕竟硬件是基座 ，应用才是灵魂 。
最后，在消费市场低迷，硬件参数卷无可卷的当下 ，AI是为数不多能把发布会讲到“观众鼓掌 ”的桥段。讲好了 ，它能撑起溢价，毕竟还是有不少消费者愿意为一个好故事买单；讲差了 ，至少不会掉队 。
华米OV不想成为“诺基亚”
AI前景广阔 、势不可挡 ，但厂商们面临的挑战也不少 。
成本上涨导致利润空间被压缩的挑战最为严峻。雷军 、卢伟冰等手机厂商的高管就曾在微博上“吐槽”，称2025年智能手机成本上涨幅度将会非常惊人 。
行业正进入一个由多项因素叠加的“超级成本周期 ” ，其中内存成本上涨最为明显 。根据瑞银的分析，到2026年底 ，旗舰手机中内存成本占总成本（BOM）的比例将从当前的8%攀升至14% ，单机内存成本将从52美元增至73美元，涨幅高达41%。
虽然对于高端市场来说 ，这个增加的成本可能只是细微的变化 ，但对于中低端市场而言，情况就没那么乐观了 。瑞银分析显示，到2026年四季度 ，内存成本在中低端手机总成本的占比将飙升到惊人的34% 。
除成本压力外 ，手机“中心入口”的地位也遭到多方蚕食。智能家居、汽车、眼镜 、头显等各种终端智能都在抢夺用户的注意力与市场份额 。
图片来源：iKKO
今年年末 ，谷歌在The Android Show上首次公布了智能眼镜Project Aura和Android XR系统的关键细节 ，此前，理想汽车发布了首款AI眼镜Livis ，主打车载场景与家庭设备联动 。
国内阿里巴巴一次性推出了6款夸克AI眼镜 ，而字节跳动也与中兴通讯合作，上市了搭载豆包助手的努比亚M153手机 ，首批豆包AI手机3万台备货迅速售罄。大家磨刀霍霍 ，想要争夺“下一代人机交互入口 ”的控制权。
不过手机厂商们也不必过于焦虑 。2024年调查显示，人均每天手机接触时长达108.76分钟 ，用户粘性犹在 。
况且相比其他终端产品 ，手机是目前唯一集成了顶级算力（60+ TOPS的SoC） 、成熟生态（海量应用）、随身便携与高频刚需的“完美交点”，也具备承载复杂多模态AI智能体的最佳条件。
基于此，我们可以下这样的论断：也许十年之后 ，AI智能体的终端不再是手机 ，但最近两年，手机“个人智能生活核心中枢 ”的地位依旧不可撼动 。
时代的列车呼啸而来 ，华米OV想要避免成为下一个“诺基亚 ” ，AI是他们必须完成的KPI 。
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希望本篇文章《华米OV竞速AI，谁都不想成为“诺基亚”》能对你有所帮助！
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