星辰大海的边界2025-10-28 01:12:02
现在看多AI应用（软件）的，都是孤勇者。
硬件涨到了5000，软件还在3000点。
但是大家看不起的软件 ，今晚业绩都很好 。
引用一下一笑 ，这个板块全市场都以为它死的不能再死了，公募持仓计算机不到2% 。
毕竟大摩喊出“AI kill software” 海内外软件跌了7个月了！
但是今晚出来的几个财报都还挺超预期的好！
金山办公 ，达梦 ，深信服，能科。
最牛逼的金山办公单发一下 ，毕竟我重仓金山软件 。
底部强 call 3x 空间
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正在走出底部的 AI 应用龙头
1. 业绩拐点：从Q1个位数 ，到Q2双位数，再到 Q3 ，认为公司业绩已经走出低谷 ，基本面走好；
2. B端协同：365 协同发力 。大客户 H 超千万/年采购，且 25H1 增速60%+ ，B端打开空间；
3. 出海+AI：再造一个金山。海外 365 是公司另一个核心成长点 。
国内 C 端 120亿 ，B端 300亿+；海外 50亿美金，远期给予 15-20x 目标 4000亿 。
我估计大盘上4000后，AI应用会报复性补涨。
毕竟硬件的持续繁荣 ，离不开应用的攻城拔寨 。
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