文 | 定焦One，作者 | 金玙璠 ，编辑 | 魏佳

2025年的手机市场
，可以用两个词来形容：对决与分化
。

在全球市场，苹果和三星依然是绝对的主角。根据IDC数据 ，全球市场整体实现了1.9%的增长
，总出货量增加到12.6亿台，其中 ，苹果和三星两大巨头分别以2.48亿台（同比增长6.3%）和2.41亿台（同比增长7.9%）的出货量
，合计拿走了近四成的份额，以及行业绝大部分的利润 。

后三名的市场表现分化明显
。第三名小米出货1.65亿台 ，份额微降到13.1%。vivo出货量微涨2.7%
，排名升至第四 。OPPO出货量下滑2.7%，排名降至第五
。vivo和OPPO的份额都在8%左右。

2025年全球前五大手机厂商出货量及市场份额情况 图源 / IDC

相比之下
，中国市场更精彩，也更残酷 ，座次完全变了 。

2025年
，中国智能手机市场出货量2.85亿台，同比微降0.6%
。在这个小幅下滑的“红海”市场中 ，一场激烈的王座之争正在上演。

华为回来了：市场排名从2023年的第六
，到2024年的第二，再到2025年 ，以4670万台的出货量、16.4%的市场份额
，险胜苹果（出货4620万台，份额16.2%） ，时隔五年重返中国市场年度第一 。

苹果稳守高端：虽然丢了年度冠军
，但苹果在第四季度强势反弹，单季份额高达21.1% ，可见在高端市场的号召力
。

“米OV ”的格局则在重塑：vivo（出货4610万台，市场份额16.2%）从去年的第一掉到了第三
，但与华为 、苹果的差距已经很小；小米（出货4380万台，份额15.4%）
、OPPO（出货4340万台 ，市场份额15.2%）分列第四、第五。

图源 / IDC

整体复盘2025年 ，苹果 、三星
、华为的地位更加稳固
，小米、vivo 、OPPO的份额则在被挤压，分化加剧 。

这场“对决
”和“分化”背后的逻辑是什么？本文试图通过以下三个问题来切入：

华为和苹果的“王座之争 ” ，到底争的是什么？

在巨头的夹缝中
，vivo
、小米、OPPO各自的得与失是什么？

2026年，在成本风暴和技术变量下 ，谁能活下来？

“华果
”对决 
，四季度成分水岭

2025年的中国手机市场，主角非华为 、苹果莫属。

这一年 ，是华为在应对外部挑战
、供应链持续复苏背景下的第一个完整财年，也是苹果在中国市场遭遇最大阻力的一年
。最终
，华为（出货4670万台）险胜苹果（出货4620万台），重夺中国市场年度销冠。

差距仅有50万台左右 。

这相当于0.2%的市场份额 ，放在整体市场同比下滑0.6%的大环境中
，任何微小的优势都来之不易
。回顾2025年，这场对决可谓跌宕起伏：

前三季度 ，是华为的“闪电战”。借着Mate 70系列、nova系列和Pura 80系列
，一路高歌猛进 。特别是后来的Pura 80，出货量贡献不大 ，但更大的价值在于
，凭借影像上的突破，从iPhone手里抢走了不少女性用户和年轻群体
。华为前两季度的市场排名分别是第二 、第一。

此时处于新品空窗期的苹果 ，明显有些被动
，前两季的排名均是第五 。

第三季度末，随着9月份iPhone 17系列的发布 ，苹果打响“反击战 ”
，战局开始扭转，苹果升到第二、华为降至第三
。

虽然外界对iPhone 17的创新力度褒贬不一 ，但这次苹果选择“加量不加价
”
，容量升了，价格没涨 ，Pro系列外观也变了
，再加上品牌惯性和iOS生态的粘性，让它在第三季度末尾强势反弹。

第四季度是最后的“肉搏战”，双方都杀红了眼 。华为拿出了Mate 80和折叠屏Mate X7 ，苹果罕见降价，撬动了不少持币观望的消费者
。苹果全年出货4620万台手机
，其中，第四季度卖出1600万台 ，市场份额飙到21.1%。华为该季度排名继续下降 。

图源 / IDC

不过 ，最终看全年
，华为还是凭借更丰富的产品线（直板+折叠）和品牌光环的加持，守住了优势。

那么 ，华为为什么能赢？

自研麒麟芯片量产
，是最大功臣
。这就好比盖楼有了地基，Mate 70
、Pura 80这些高端主力机供货稳了 ，华为才敢放开手脚“出牌 ”。

鸿蒙生态的逐渐成熟也功不可没 。随着HarmonyOS NEXT（纯血鸿蒙）加速商用
，华为打通了手机、平板 、车机和PC
。这种“万物互联
”的体验，正在成为用户选择华为
、留在华为的重要理由。

此外 ，折叠屏也不容忽视 。2025年前三季度，华为在国内折叠屏手机市场中拿下了69%的市场份额
。其他厂商
，比如荣耀，份额只有11% ，vivo、OPPO等更是只有个位数。

这意味着
，在6000元+的超高端市场，每卖出10台折叠屏 ，就有7台是华为的 。这对华为来说
，既赚了里子（高利润），又赚了面子（品牌形象） ，让消费者觉得“华为比苹果更创新”
。而苹果在折叠屏上的缺席
，让它在这个细分领域只能眼睁睁看着华为攻城略地。

图源 / IDC

苹果虽然丢了第一
，但在没有折叠屏 、AI功能滞后（国行版Apple Intelligence落地较晚）的情况下，依然能卖出4620万台 ，说明iPhone的基本盘稳固，苹果的品牌号召力依然不容小觑 。Counterpoint报告显示
，2025年上半年，苹果在全球600美元以上市场的份额 ，达到62%
。

全球高端（>$600）智能手机市场单位销量份额（按OEM） 图源 / Counterpoint Research

2025年 ，华为拿了“全年第一 ”
，苹果拿了“Q4冠军”。华为赢在了势头和创新，苹果赢在了根基和利润 。更深层次的壁垒 ，在于生态。华为的鸿蒙原生应用与苹果的iOS
，正在成为锁定各自用户的护城河
。

米OV的生存战：高端遇阻与全球博弈

当华为和苹果在金字塔尖贴身肉搏时，vivo
、小米、OPPO的日子过得怎么样？

答案是：竞争空前激烈 ，各家都在夹缝里求生存。

IDC的数据最能说明问题：2025年
，vivo全年出货量同比跌了6.6%，是前五名里跌得最狠的；小米虽然全年微增4.3% ，但第四季度直接暴跌18%，比华为跌幅还大；OPPO全年微增2.1%
，变化不大 。

如果用一个字来概括这三家的2025年，分别是：稳 、冲
、困
。

vivo的表现可以总结为“外升内降
”：它在全球市场的份额稳定在8.2% ，稳坐第四把交椅；但在国内大本营
，排名从第一降至第三。

但深入看，虽然Q4出货量下跌8.8% ，但全年份额依然维持在16.2%
，这说明在华为和苹果的夹击下，vivo虽然失去了年度冠军 ，但与华为（16.4%）和苹果（16.2%）还在一个竞争梯队 。

vivo“稳”的原因
，自然是国内市场“基本盘 ”稳固：iQOO（电竞）和Y系列（线下性价比）抓住了细分市场和下沉市场，X系列在中高端市场（4000-6000元）站住了
。2025年上半年 ，vivo是4000-6000元价位段前三大厂商（华小v）中唯一实现份额增长的品牌
，份额从8.8%提升至14%。

图源 / vivo企业官方微博

但vivo的隐忧也很明显：高端化天花板明显，全球化风险集中：vivo在6000元以上的超高端市场缺乏存在感
，这直接限制了品牌溢价和利润空间；而且，vivo的全球增长目前依赖印度市场 ，地缘政治风险需要关注 。

综合多位受访者的观点
，vivo的策略是防守优于进攻
。在行业平稳期，靠着渠道和机海战术能过得不错 ，但真到了行业剧变的时候
，这种“求稳
”可能会错失机会。

再看小米，它的关键词是“冲” ，冲劲十足
，但高端化仍需努力 。

小米手机全球出货量跌了1.9%，但排名稳定在第三 ，在国内
，Q1靠着“国补 ”红利拿过第一，但后劲不足 ，全年排在第四
。

小米的“得
”，在于全球布局。在拉美、中东这些新兴市场
，小米冲得很猛，排名都是第二 。这在一定程度上抵消了国内市场的压力。

但小米的“失”也很明显：手机业务的高端化成果局限在国内市场 ，在全球市场仍依赖中低端机型
。

在国内市场
，小米手机ASP（平均售价）提升了，但全球整体ASP依然承压。例如 ，其2025年Q2智能手机ASP同比下降2.7%
，部分原因是在海外靠Redmi这些中低端机走量 。这说明，小米的高端化 ，在全球范围内还没完全立住
。

不过
，小米手里还有一张手牌：汽车业务。

当手机业务陷入瓶颈时，造车彻底改变了小米的估值逻辑 ，让小米的故事从一家“手机公司 ”
，升级为“人车家全生态
”的科技平台 。这是小米2025年最大的“得”
。从这个角度看，小米手机的未来取决于一个更大的问题：它能否借助汽车业务在全球范围实现可持续的高端溢价？

OPPO的2025年 ，可以用一个“困 ”字来概括。它在全球和国内市场的排名都是第五 。

原因是多方面的：首先，过去的线下渠道优势
，正在被荣耀 、小米等竞争对手加速拓店所稀释；高端Find系列虽然口碑不错，但叫好不叫座 ，没能转化成实打实的份额；在海外
，主品牌下滑严重
。

好消息是，靠着Find X9系列 ，Q4出货量逆势增长了10.2%。这说明OPPO具备打造爆款产品的潜力
，算是为后续的调整赢得了时机 。为了集中资源，提升效率 ，OPPO于2026年初启动了realme的回归与整合
。

总结2025年
，vivo
、小米、OPPO都在华为和苹果的夹缝中求生存。这三家的得失说明：以前那种靠单一市场或者单一模式（比如线下渠道）躺赢的日子，彻底结束了 。

高端化是一场需要产品 、品牌、渠道全方位突破的持久战 ，任何短板都在竞争中被迅速放大。小米在国内高端化上的成功
，无法短时间复制到全球市场，正源于这一点
。vivo缺乏超高端产品 ，OPPO的Find系列虽然产品力不错但品牌认知不足，也是这个问题的体现。

2026年三大变量：存储涨价
、折叠屏普及、AI手机爆发

如果说2025年手机市场的关键词是“对决
”与“分化”
，那么2026年会是什么样？

答案可能比想象中严峻 。几乎所有的市场研究机构都在下调预测，Counterpoint 、IDC都认为 ，2026年手机市场将由增转降
，整体出货量预计下滑3%-4%
。

不过，这不意味着市场会陷入混乱。恰恰相反 ，2026年的总量会下降
，但高端市场在扩张；份额在重新分配，竞争门槛在大幅抬升——“成本 ”与“技术” ，将成为左右战局的两大变量 。

2026年
，最大的“黑天鹅
”来自存储芯片
。

一句话总结：AI数据中心的建设热潮，挤占了手机的产能。

为了满足高性能存储（如HBM
、DDR5、LPDDR5）的爆发性需求 ，三星 、SK海力士
、美光等主要DRAM原厂已将产能优先倾斜给利润更高的服务器市场 。这意味着消费电子的存储芯片（通用型DRAM和NAND闪存）供应被严重挤压
。而存储芯片的扩产周期长达18-24个月
，这种短缺在短期内无法缓解。

结果就是，从2025年下半年开始 ，存储芯片市场进入了“超级牛市” 。根据行业信息，16Gb DDR4内存的价格在2025年9月已达到20美元
，随后翻倍；DDR5价格也突破了10美元关口，2025年Q3同比上涨172%
。机构预测 ，这波涨价潮还没结束
，Q4涨40%-50%以后，2026年Q1再涨40%-50% ，Q2还要继续上涨20%。

这对手机厂商意味着什么？有供应链人士对「定焦One」算了一笔账：

根据2025年底的市场成本估算
，64GB的NAND闪存5-8美元，4GB的DRAM内存17-20美元 ，存储芯片合计22-28美元
，取中间值约25美元（约合180元人民币） 。按照上述涨幅推算，到2026年上半年 ，这部分成本会涨到313元。假设其他物料成本（如主芯片、显示屏 、摄像头模组等）不变
，整机物料成本将达到750元，再加上研发
、营销、渠道 、税费 ，总成本很可能超过1000元的售价
。

结论是：千元机，几乎没有利润空间了。

为了保利润
，厂商们只有两条路：要么涨价，要么减配 。IDC的数据印证了这一趋势
。2026年 ，中国智能手机市场的结构将发生明显变化
，600美元以上市场份额将达到35.9%，同比增长5.4个百分点；而200美元以下市场份额将缩减4.3个百分点 ，达到20.0%。

成本压力下
，市场将加速分化 。

高端市场继续繁荣
。苹果凭借巨大的采购规模，拥有定价权；三星作为芯片制造商 ，优先保障自己；华为聚焦高端
，通过自研芯片和生态对冲成本。

小米
、OPPO、vivo等品牌则面临更严峻的挑战 。据报道，由于成本压力 ，这些厂商已开始下调2026年的整机订单
，部分机型下调幅度甚至超过15%-20%
。

在存量市场里找增量，高端化是唯一出路。2026年将是各大厂商的“产品大年 ” ，竞争将在以下三个战场展开 。

折叠屏，将从“玩具
”变成“高端标配”
。

高盛预测
，2026年全球折叠屏手机渗透率将升至3.6%。最大的看点，是苹果的入局 。根据最新的新机规划 ，苹果极有可能在2026年下半年
，首次推出折叠屏iPhone，并与两款iPhone 18 Pro机型组成全新的高端产品矩阵。一旦苹果下场 ，将催化应用生态的完善
，并带动供应链成本的优化
。

华为也严阵以待，储备了“阔折叠 ” 、“三折屏
”等多形态方案 ，试图在创新层面保持领先；三星则将在Galaxy S26系列上应用无折痕OLED面板等技术
，巩固其先发优势。

2026年还将是AI手机的“普及年” 。

IDC预计，2026年中国新一代AI手机出货量将达1.47亿台 ，占整体市场的53%
。AI手机不再是锦上添花的“语音助手 ”
，而是深入操作系统的智能体（Agent）。

这场战争的核心，是“入口
”之争 。手机厂商想通过OS级的AI ，把流量分发权夺回来；互联网巨头想守住自己的APP围墙
。华为的HarmonyOS Next和苹果的Apple Intelligence，将是这场战争的主角。

我们将看到更多像“豆包”这样的搅局者
，倒逼手机厂商加速进化，思考如何将AI能力与自身系统更深度地结合 ，避免沦为纯粹的硬件渠道 。

单一的手机硬件竞争已触及天花板
，未来的竞争，是生态对生态
。

无论是华为的“鸿蒙生态 ”、苹果的iOS ，还是小米的“人车家全生态
”
，本质都是在构建一个让用户难以离开
、高转换成本的体验闭环。这在存量市场中的价值，将远超硬件本身的利润 。2026年 ，这些厂商会继续拼生态的完善度与协同流畅度
。

从各家已经曝光的新机计划中 ，我们可以更清晰地看到：苹果将更多资源倾斜于高端市场；华为利用成本优势
，准备对中高端市场进行“降维打击”；荣耀聚焦AI，小米则把宝押在了“人车家 ”生态上。

结语

现在 ，我们可以尝试预测2026年的手机市场：总量收缩，利润集中
，技术定生死 。

对于消费者而言，好消息是技术会更酷 ，体验会更智能；坏消息是
，换机的成本可能会变高。千元机越来越少，旗舰机价格走高
。

对于身处其中的厂商来说 ，成本压力与技术创新门槛将加速中小出清
，市场份额进一步向苹果、三星 、华为
、小米、vivo 、OPPO等头部企业集中。中国市场的竞争尤为激烈，前五名份额差距极小 ，任何战略失误都可能导致市场洗牌 。

那些拥有品牌溢价能力
、生态协同能力
，与核心供应商深度绑定或有关键元器件战略储备或自研能力的厂商，将享受更高的定价权和利润空间
。苹果、三星 、华为就属于这一类。

其他厂商则面临更大的困境 ，被迫在“提价丢份额”和“维持价格亏利润
”之间寻求平衡 。有些厂商选择了前者
，继续向高端冲击；有些厂商选择了后者，被迫缩减产能
。

强者会更强 ，弱者会更弱。谁能扛住存储涨价的成本压力？谁能通过折叠屏
、AI等形态创新实现真正的高端化？谁能构建起跨设备、跨场景的生态闭环？2026年的手机市场最终会归结为这三个问题 。