1月4号下午，韩国专机抵达北京 ，李在明从飞机上下来。六年来韩国总统第一次踏上中国的土地 ，并且成为了新年访华的第一人，这个时间点以及规格本身就是一个信号 。机场接待热情周到 ，最引人注目的就是随行的阵容了：两百多人覆盖了半导体 、电池 、显示屏等重要的产业 ，四大财阀全部到场，带着项目清单来对接合作 。韩国经济界的态度很明确：和中国合作，抓住产业升级的互补机遇 ，谋求发展。
韩国此时主动是有现实考虑的 。第一点是地理上和产业链临近 ，企业更看重账本和效率 。第二是外部压力增大，美国保护主义增加不确定性 ，特朗普以美国本土利益为重 ，影响韩国汽车、钢铁等支柱产业，订单减少 、关税提高 、投资动摇。中国市场的广阔、产业链的完善、合作的空间大 ，选择靠近就仿佛把船停靠在更加稳固的港口。第三点是内部竞争态势 ，在韩国出口前十的行业中有一半的竞争力都比中国要差 。
把中国视为最强对手 ，同时也承认在某些方面比不过；与其耗费在焦虑中，不如在材料 、设备 、应用等方面进行对接互补 。上游半导体材料、中国产能及应用场景拉动明显；电池方面 ，中国的供应链完整并且贯通整车；显示屏则由终端和制造两方面共同推动。补短板 、做互补是一种务实的态度 ，李在明此次访问也释放出务实的信号 。
再看日本高市早苗与特朗普通话之后获得赴美的机会，被看作是外部背书来缓解中日关系上的尴尬 。但是她在台湾问题上强硬的表态给双边关系添堵，原定一月访华的日本经济代表团因此推迟。东京更尴尬的是 ，特朗普计划四月访华 ，“越顶外交 ”绕过日本直接同中国会谈，使日本在美国盟友体系中处于被动旁观地位 。
在日本的焦虑之下 ，开始考虑采取强硬措施 ，全面禁止向中国出口光刻胶 。光刻胶是芯片的“粮食 ”，没有它高端制程很难推进；日本企业在这条赛道上占据全球主要份额 ，尤其是EUV光刻胶的话语权在日本手中。中国攻克先进制程 ，很多环节需要从日本进口光刻胶，日本想通过掌握关键技术来增加筹码 。
这一步棋虽然很狠，但是风险也不小 。第一种是上游牵制。日本高端光刻胶需要使用镝 、铽等重要的稀土元素 ，大部分都是从中国进口的 。如果中国断供的话 ，可以用对等的工具箱；稀土不出海，日本材料厂就无法维持生产线了，这是产业链上的物料关系 。第二部分是市场方面的投资。中国的光刻胶市场是世界上增长最快的 ，日本的相关企业最大的客户就是中国。短期断供会给中国企业带来压力 ，但是也会促使中国加快国产替代的步伐，一旦替代完成 ，日本失去的就不只是几年的销售额 ，还会失去长期的市场和产业地位，伤害更深 。
相比之下 ，韩国带着企业来到北京寻找合作、互补 ，把不确定变成确定；日本则考虑用“材料制裁”来换取安全 。产业链希望有明确规则 、稳定的节奏 、确定的预期，合作可以加强这些 ，制裁会破坏它们 ，重建需要付出高昂的成本。
外界认为光刻胶断供会影响中国芯片升级，这种看法并不值得嘲笑 ，但是也要认识到 ，每次被“卡脖子 ”都能逼出替代和突破 。替代不是口号，而是在研发、工艺 、产线 、良率、客户验证等方面一步步提高 。市场越大，替代回报就越多 ，企业就越有动力去啃硬骨头。如果日本主动切断与中国市场的联系 ，就会失去参与替代进程以及在下一轮技术迭代中形成互补的机会 。
回到北京现实的一面 。韩方代表团谈论的是真实的项目：半导体材料和设备 、电池原材料及回收 、显示屏的新工艺及上游配套。技术话题和就业、订单、研发投入以及区域产业迭代有关 。真正的含金量在于会谈室里的项目清单以及落地产线 。在经济压力比较大的时候 ，能够带动业务 、落地新线 、使企业现金流得到喘息，这就是合作的意义。
至于日本 ，如果停止供应光刻胶 ，在短期内可以被包装成“国家任务 ”，但是企业的财报以及流水线不会为了政治口号买单 。上游稀土和下游大客户两头夹击 ，企业没有多少空间；内部也会出现分歧：有人要保住市场 ，有人要配合政策，分歧越大 ，创新就越难 。政策能不能落地还没有官方说法；即使还在酝酿中 ，也已经提示了产业链薄弱环节以及合作、封锁的成本差别。对中国来说，这样的风波属于熟悉的“试压”，应对不但是备选方案与国产替代 ，还要协调上下游 、稳定预期 ，拧紧市场 、人才、资金 、应用场景四个支柱，使升级齿轮在压力之下继续转动。
半导体不是零和游戏，而是一个巨大的系统工程 。几乎不可能自己完成从材料到设备 、从设计到制造的所有环节；只有通过分工、合作和互信 ，产业才能跑得更快 。韩国选择了这条路 ，如果日本坚持按下封锁键，就会偏离这条路 ，造成长期的技术生态变形。
“近”和“远 ”的对比之下 ，其实是三重评判的拉齐和错位：企业从现金流 、订单的角度看问题，产业从链条 、协同的角度看问题 ，国家从安全、发展的角度来判断 。拉齐则易成；错位则阵痛更甚 。目前韩国已经部分地统一了看法：靠近中国 ，减轻压力，寻找机会。日本出现矛盾：政治上要强硬，企业在保护市场方面也要做好 。
最终时间会给出现实的答案 ，合作产生的项目会被记入合同 ，封锁造成的开支会反映在财务报表里 。芯片和材料并不遥远，它们和手机 、汽车 、电视等日常生活的产品有关；任何供应中断都会使产线停一天 ，影响工人的生活以及企业。理性要大于情绪 ，分歧要控制，合作要扩大 ，对话的大门要打开 ，产业之桥要搭好，使升级在风浪中继续前进 。
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希望本篇文章《中韩握手，日本挥刀！200 人产业天团进京，光刻胶禁令赌输了？》能对你有所帮助！
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